4.7.3 - Tâches / Alertes

Manuel NeoCuma

4.7.3 - Tâches / Alertes

4.7.3.1 Onglet "Tâches / Alertes"

Cet onglet permet de gérer l'ensemble des tâches ou alertes définies dans le suivi personnalisé, mais également de créer des tâches ou des alertes simples (dissociées du suivi personnalisé).
Par défaut, cet onglet affiche l'ensemble des tâches et alertes définies pour le dossier sélectionné et l'intervenant courant, mais il est possible de filtrer les tâches et alertes différemment via la barre de filtres en haut de l'onglet :
- Statut (1) : Prévu / A faire / Fait / Note
- Avec alerte? (2) : Oui / Non (ou les deux)
- Dossier(s) (3) : Initialisé par défaut sur le dossier sélectionné, mais il est possible de sélectionner un autre dossier, un groupe de dossier, ou bien tous les dossiers
- Intervenant(s) (4) : Initialisé par défaut sur l'intervenant courant, mais il est possible de sélectionner un autre intervenant, un groupe d'intervenant, ou bien tous les intervenants.
A noter que les intervenants affichés correspondent aux intervenants salariés ChronoFD du centre comptable en cours de consultation.

La grille principale présente les tâches correspondantes aux filtres appliqués, et présente les informations :
- Date de création de la tâche
- Sujet : Objet de la tâche ou de l'alerte
- Statut : Prévu / A faire / Fait / Note
- Date de réalisation : Information sur la date prévue ou effective de fin d'un tâche
- Paramètre / Evènement lié : Affiche, en cas de création de tâche ou alerte associée à un paramètre, un évènement ou un paramètre d'évènement, le nom de l'élément correspondant (voir plus bas)

La grille "Intervenants" affiche les intervenants salariés destinataires de la tâche ou de l'alerte.
Cette liste d'intervenant est identique à la liste d'intervenant salarié ChronoFD.

La grille "Alertes" : affiche les dates auxquelles sont envoyés les alertes aux intervenants.

4.7.3.2 Création d'une tâche ou alerte simple

Pour créer une tâche ou alerte dissociée d'un paramètre, un évènement ou un paramètre d'évènement , procédez à son enregistrement via les champs suivants :
- Date de création de la tâche
- Sujet : Objet de la tâche ou de l'alerte
- Statut : Prévu / A faire / Fait / Note
- Date de réalisation : Information sur la date prévue ou effective de fin d'un tâche
- Grille "Intervenants" : Permet d'ajouter des intervenants salariés comme destinataire de la tâche ou de l'alerte.
Cette liste d'intervenant est identique à la liste d'intervenant salarié ChronoFD. Par défaut, l'intervenant courant est automatique proposé comme destinataire.
Notez que chaque intervenant peut bénéficier d'une option d'alerte, qui lui sera envoyé par mail et/ou par SMS.
- Grille "Alertes" : Permet de définir les dates auxquelles sont envoyés les alertes aux intervenants.
Notez qu'il est également possible de limiter l'envoi de ces alertes au format mail et/ou SMS, quel que soit le paramétrage appliqué sur les intervenants.

4.7.3.3 Création d'une tâche ou alerte associée à un paramètre, un évènement ou un paramètre d'évènement

Pour créer une tâche ou alerte associée d'un paramètre, un évènement ou un paramètre d'évènement, reportez vous à la section "4.7.2 - Suivi personnalisé" -> "4.7.2.5 Création de tâches ou d'alertes"

4.7.3.4 Numéro de téléphone mobile des intervenants salariés pour les alertes SMS

Les intervenants salariés souhaitant recevoir des alertes par SMS, sont invités à renseigner leur numéro de téléphone mobile, dans le champ correspond de l'écran 'Mon compte NeoCuma' du premier groupe de menu de NeoCuma.
A noter que les SMS envoyés aux intervenants salariés via les alertes du module "Vie des Cuma" sont refacturés aux centres de comptabilités, au même tarif que les envois de SMS depuis les module "Carnet d'adresses et InfoCentre".