4.7.4 - Configuration du suivi personnalisé

Manuel NeoCuma

4.7.4 - Configuration du suivi personnalisé

L'onglet "Configuration" la personnalisation complète des paramètres, évènements et paramètres d'évènements, de l'onglet "Suivi personnalisé".

4.7.4.1 Onglets "Métiers"

Les paramètres, évènements et paramètres d'évènements, de l'onglet "Suivi personnalisé", peuvent être organisés en sous-onglets "Métiers".
Utilisez la grille de gauche "Onglets du suivi personnalisé" (1), pour gérer vos différents onglets, et renseignez le champ 'Tri' pour ordonner ces onglets métiers à votre convenance.

Comportement de l'onglet
Des options (2) permettent de modifier les comportements et l'apparence des différents onglets "Métiers":
- Afficher les paramètres généraux (coché par défaut) : Permet d'afficher ou de masquer la grille des paramètres généraux de l'onglet sélectionné
- Afficher les évènements (coché par défaut) : Permet d'afficher ou de masquer la grille des évènements et des paramètres d'évènements de l'onglet sélectionné
- Evènement en mode grille (décoché par défaut) : Permet d'obtenir un affichage des évènements et des paramètres d'évènements en mode "linéaire". La sous grille des paramètres d'évènements n'est plus affichée, les paramètres étant alors affichés sous forme de colonnes dans la grille des évènements.

4.7.4.2 Paramètres généraux

Les paramètres généraux (3) correspondent à des champs de saisies affectés à un onglet-métier, et dont les valeurs peuvent être saisies et suivies pour chaque dossier Cuma.

Création des paramètres
Pour créer un paramètre, sélectionnez l'onglet "Métier" concerné, puis faites un clic droit sur la grille des paramtres généraux.

Un menu apparaît alors, permettant de :
- Créer un nouveau paramètre à la racine (racine de l'onglet "Métier" sélectionné)
- Insérer un sous-paramètre dans le paramètre sélectionné (permet de réaliser des arborescence de paramètres)
- Supprimer un paramètre

Une fois vos paramètres crées, utilisez les champs suivants pour personnaliser leur comportement :

Colonne "Type de champ"



Permet de définir le type de valeur attendu en saisi pour le paramètre, parmi une liste de type prédéfinie. La plupart de ces types de champs offrant des assistants de saisie :

- Rubrique : Groupe de définition de paramètre n'ouvrant pas une saisie de valeur
- Texte : Champ texte simple
- Numérique : Champ préformaté pour la saisie de valeur numérique
- Montant monétaire : Champ préformaté pour la saisie de valeur monétaire
- Date : Champ préformaté pour la saisie de date
- Heure : Champ préformaté pour la saisie d'heure
- Case à cocher : Case à cocher type "Checkbox"
- Boîte de sélection libre : Combo de sélection de valeur depuis des valeurs prédéfinies, mais permettant également une saisie libre
- Boîte de sélection fixe : Combo de sélection de valeur depuis des valeurs prédéfinies uniquement
- Case à choix : Case à choix multiples
- Sélecteur : Sélecteur de nombre entier
- Mémo : Champ de texte permettant la saisie de texte long sur plusieurs lignes
- Masque de saisie : Champ permettant la création de format de saisie personnalisable
- Fichier : Champ d'ajout de fichier
- Nom de fichier : Nom d'un document pouvant être ouvert directement
- Lien Novaxel : Import d'un lien vers un fichier stocké dans la GED Novaxell

La plupart de ces types de champs peuvent être ensuite personnalisés avec la colonne "options"

Colonne "Options"

Ce champ permet de définir des valeurs par défaut aux paramètres, ou bien de définir les comportements par défaut du type de champ appliqué aux paramètres.
Un assistant présent sur cette colonne, vous permet de sélectionner certaines options ou d'en visualiser quelques exemples :

Champs automatiques : Il permettent d'alimenter les paramètres avec des valeurs issues du logiciel NeoCuma.
A noter :
- Les paramètres associés à champs automatiques sont en lecture seule dans le module "Vie des Cuma" et ne peuvent être modifiés manuellement
- Les différents champs automatiques, sont généralement associés à des types de champs, spécifiés dans la colonne "Type conseillé" de l'assistant.

Paramétrage des types de champs : Il permettent de définir les comportements ou options des types de champs appliqués aux paramètres, comme par exemple le nombre de ligne affichées sur un champ 'Mémo', les valeurs prédéfinies pour les boîtes de sélection, boîtes à cocher...

Colonne "Exo?"
Cette option permet de spécifier si le paramètre est lié à un exercice comptable. Si tel est le cas, il sera possible de saisir et suivre pour un paramètre donnée, ses valeurs sur chacun des exercices comptables du dossier NeoCuma de la Cuma.
Reportez vous à la section "4.7.2 - Suivi personnalisé" -> "4.7.2.3 Filtre "Exercice"" pour plus d'informations sur ces fonctionnalités.

A noter que les sous-paramètres liés à un paramètre lié à un exercice doit être impérativement eux mêmes liés à un exercice. Sans quoi les sous paramètres ne seront pas reliés à leur paramètre parent, et seront affichés de manière désordonnée dans la grille de saisie des paramètres personnalisés.

Colonne "Ordre"
Permet de définir l'ordre d'affichage des paramètres dans leur propre niveau d'arborescence

4.7.4.3 Catégories d'évènement

Les catégories d'évènement (4) permettent de créer des typologie d'évènement par onglet "Métier". Lors de la création d'un évènement dans l'onglet "Suivi personnalisé", il sera donc possible de lui affecter une catégorie.



Gestion des catégories d'évènement
- Utilisez la ligne d'entête de la grille pour ajouter une nouvelle catégorie
- Utilisez le menu contextuel de la grille pour supprimer une nouvelle catégorie
- Utilisez l'option 'Exo?' pour préciser si les évènements d'une catégorie peuvent être rattachés à un exercice comptable

Paramètres des évènements
Chaque catégorie d'évènement peut disposer des ces propres paramètres, afin d'ajouter des informations complémentaires et personnalisables aux évènement.
Utilisez la grille 'Paramètres des catégories d'évènements' (5) pour les définir. Le fonctionnement de création et de gestion de ces paramètres est identique à celui des paramtres généraux (hormi la gestion de rattachement à un exercice qui n'est pas supportée par les paramètres de catégories d'évènement).

4.7.4.4 Exports/Imports de paramètres ou évènements personnalisés

Sur chacune des grilles de gestion des paramètres généraux, catégorie d'évènements ou paramètres de catégories d'évènement, il est possible via leur menu contextuel respectif, d'exporter des paramétrages effectués dans le module "Vie des Cuma" ou d'importer des paramétrages déja exportés.

4.7.4.5 Archivages des documents

L'onglet "Archivage des documents" permet de spécifier l'emplacement de stockage des fichiers renseignés dans les paramètres de type "Fichier".
Ces fichiers ne peuvant pas être stockés sur le serveur NeoCuma, vous devez donc préciser un espace de stockage FTP si vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités :
- Adresse du serveur FTP
- Port du serveur FTP
- Identifiant de connexion
- Mot de passe
- Répertoire par défaut